Decidere quando investire in un’azienda

Aiutando i trader a comprendere l’importanza della tempistica in relazione all’acquisto o all’investimento nei titoli di una società.

Investire in una compagnia significa semplicemente acquisire un certo grado di partecipazione acquistando le azioni di un’azienda. Quindi, ai fini di questa discussione, la vendita allo scoperto non c’entra con quest’argomento. Ci concentreremo sull’acquisto di titoli.

L’investimento in una società può essere eseguito sia acquistando una partecipazione di azioni privata (conosciuta anche come collocamento privato) sia con l’acquisto in offerte pubbliche oppure comprando le azioni di quella società sul mercato azionario.

Questi sono i diversi momenti nei quali un investitore può acquistare una partecipazione nella società.

I collocamenti privati sono di solito occasioni quando una società decide di vendere una parte della propria partecipazione a pochi individui di alto valore. Il più delle volte, questo avviene quando l’azienda è al momento della sua fondazione e non è ancora diventata pubblica. Un investitore esperto può approfittare di un’opportunità come questa in quanto i titoli possono essere acquistati ad un prezzo inferiore e in grandi volumi. Se è una buona compagnia, con un potenziale che si realizza completamente al termine della giornata, questo tipo d’investitore può ottenere un grande profitto se decide di vendere oppure vedere un apprezzamento della sua partecipazione se mantiene le sue posizioni.

Il prossimo livello di proprietà è l’offerta pubblica. Una società potrebbe decidere di uscire pubblicamente con un’offerta iniziale oppure potrebbe decidere di raccogliere fondi se si trova già sul mercato dei capitali utilizzando una pubblica offerta. Un investitore può acquistare le azioni di una società con una buona valutazione tramite l’offerta pubblica.

Inoltre, il mercato secondario, è disponibile per chi vuole operare in azioni già quotate in modo attivo. Investendo nei titoli di una società sul mercato secondario, il trader deve dare uno sguardo più dettagliato al suo investimento per decidere la giusta tempistica d’acquisto.

Molte persone credono che acquistare un titolo quando è a “buon mercato” sia il momento migliore per investire in una società. Tuttavia, l’acquisto a buon mercato non è sempre la migliore soluzione.

Quando è il momento giusto?

Se hai la possibilità di acquistare in un collocamento privato e la compagnia ha le potenzialità, con tutti i mezzi, non pensarci due volte. Se sei un investitore a lungo termine con una bella cifra di denaro a tua disposizione, non esiste un momento migliore per comprare con una tale opportunità.

Se stai comprando una società sul mercato secondario, il principio di “essere avidi quando gli altri hanno paura e essere timorosi quando gli altri sono avidi” è un buon principio. Che cosa ha voluto dire Warren Buffett con questo tipo d’affermazione?

Il momento migliore per comprare i titoli di una società per le plusvalenze è quando un’azione è sottovalutata e non domina l’attenzione del mercato. Quando uno sviluppo positivo sarà emanato da questo tipo di società dominando l’attenzione del mercato, la domanda farà salire il prezzo delle azioni e per il tuo broker sarà difficile soddisfare i tuoi ordini, specialmente quando ci saranno altri clienti che hanno impostato ordini di grandi volumi. I broker sono esseri umani. Se un cliente imposta un ordine d’acquisto di 3,000,000 di azioni per un particolare titolo quando il flottante sul mercato è di 3,500,000 e tu, come investitore al dettaglio, presenti un ordine d’acquisto di 10.000 unità, il broker soddisferà l’ordine più grande  in quanto potrà ottenere un profitto maggiore dalla commissione più elevata. Anche se sarai soddisfatto, l’ordine sarà stato eseguito ad un prezzo più alto, con gli operatori che hanno acquistato in precedenza pronti a scaricare le azioni per il proprio profitto sulla tua testa. In poche parole, non è possibile fare soldi quando il patrimonio è già in movimento. Se operi sul Forex e hai familiarità con il fenomeno dello slippage, questo non dovrebbe essere difficile da capire.

Come puoi guadagnare soldi da queste informazioni?

Proprio come ha detto Warren Buffett, acquista un titolo sottovalutato con un potenziale di mercato il più presto possibile, quando il mercato è ancora “impaurito”. Questo è il modo in cui operando i gestori di hedge fund.  Gestiscono il denaro “intelligente”. Entrano in anticipo. Quando il denaro al dettaglio comincia a fare il suo ingresso nel mercato con la mentalità del gregge (il mercato impaurito comincia a diventare avido), il denaro intelligente s’impaurisce, prendendo i propri profitti e muovendosi alla prossima opportunità.

Perciò devi fare tutto il possibile per analizzare il mercato alla ricerca di tale opportunità. La compravendita di titoli è come il denaro intelligente. Entra quando entrano. Lascia quando loro lasciano il mercato. In questo modo, ti troverai a fare soldi dal mercato.

Fonte: http://www.etoro.it/educazione/decidere-quando-investire-azienda.aspx